Volcan Compañía Minera, una de las principales empresas mineras de Perú, continúa con su estrategia de desinversión de activos. La empresa ha anunciado la venta del 100% de las acciones de su subsidiaria Hidroeléctrica Huanchor por un valor de USD 46.8 millones. Esta transacción se llevará a cabo con una firma que será constituida por EDF Perú y los fondos AC Capitales Infrastructure II L.P., AC Capitales Fondo Infraestructura II y AC Capitales Fondo Infraestructura II GP.
Detalles de la transacción
La venta de Hidroeléctrica Huanchor, ubicada en Junín, fue comunicada oficialmente a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) de Perú. Sin embargo, el cierre de esta transacción está sujeto a la aprobación del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), así como a las condiciones y ajustes habituales en este tipo de operaciones. Se espera que la transacción se concluya en un plazo de 90 días.
Historia y Producción de Hidroeléctrica Huanchor
Volcan adquirió Hidroeléctrica Huanchor en febrero de 2012 por aproximadamente USD 47 millones a Sociedad Minera Corona. En el año 2023, la hidroeléctrica produjo 142 gigavatio-hora (GWh), lo que representó una disminución del 5% en comparación con el año anterior. Esta reducción se debió a la menor disponibilidad de recursos hídricos durante ese período. Hidroeléctrica Huanchor forma parte del Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional (COES) y cuenta con contratos de suministro de electricidad con siete clientes.
Estrategia de desinversión de Volcan
Esta venta forma parte de una estrategia más amplia de Volcan para deshacerse de activos no esenciales y recaudar fondos. Días antes de anunciar esta transacción, el director ejecutivo de Volcan, Luis Fernando Herrera, reveló a Bloomberg que la compañía también planea vender su participación en una empresa cementera chilena y bienes inmuebles cerca del nuevo puerto peruano de Chancay. Con estas ventas, Volcan espera recaudar alrededor de USD 200 millones.
Valor de los Terrenos Portuarios
Luis Fernando Herrera destacó que los terrenos portuarios tienen un alto valor para los desarrolladores de proyectos comerciales y logísticos. La venta de estos activos permitirá a Volcan no solo obtener liquidez, sino también enfocarse en sus operaciones principales.
Refinanciación de Deuda
Además de la venta de activos, Volcan está en negociaciones con sus acreedores para refinanciar una significativa cantidad de deuda que vence en los próximos años. Esta estrategia es parte de los esfuerzos de la empresa para mejorar su situación financiera y fortalecer su posición en el mercado.
Impacto en el mercado
La venta de Hidroeléctrica Huanchor a una entidad constituida por EDF Perú y los fondos AC Capitales es una señal de la consolidación del mercado energético en Perú. EDF Perú, una filial de Electricité de France (EDF), y los fondos de AC Capitales están invirtiendo en activos estratégicos de energía renovable, lo que refleja una tendencia global hacia la sostenibilidad y la diversificación de fuentes energéticas.
Producción de Energía Renovable
La hidroeléctrica Huanchor, con su capacidad de producir 142 GWh al año, contribuye significativamente a la matriz energética renovable de Perú. La continuidad de su operación bajo nuevos propietarios asegura que seguirá siendo una fuente importante de energía limpia en la región.
Competitividad en el Sector Minero
Para Volcan, la venta de Huanchor es una oportunidad para concentrarse en sus operaciones mineras y aumentar su competitividad. La empresa ha sido un jugador clave en el sector minero peruano, y esta reestructuración de su cartera de activos podría permitirle enfocarse en proyectos de mayor rentabilidad y eficiencia operativa.
Perspectivas futuras
La decisión de Volcan de vender activos no esenciales y refinanciar su deuda forma parte de una estrategia a largo plazo para fortalecer su posición financiera y operativa. Esta estrategia puede resultar en una empresa más ágil y enfocada, capaz de enfrentar mejor los desafíos del mercado y aprovechar nuevas oportunidades.
Expansión de EDF Perú y AC Capitales
Para EDF Perú y AC Capitales, la adquisición de Hidroeléctrica Huanchor representa una expansión significativa en el mercado energético peruano. Estas inversiones no solo amplían su presencia en la región, sino que también refuerzan su compromiso con el desarrollo de energías renovables y sostenibles.
Beneficios para la Economía Local
La venta y continuidad de operaciones de la hidroeléctrica también tienen un impacto positivo en la economía local de Junín, asegurando la estabilidad de empleos y la continuidad del suministro de energía a los clientes locales. Este tipo de inversiones son esenciales para el desarrollo económico y la sostenibilidad de las comunidades locales.