Londian Wason New Energy Tech apunta a una valoración de hasta US$ 1,700 millones en su oferta pública inicial (OPI) en Estados Unidos, informó este lunes el fabricante de láminas de cobre, en lo que podría convertirse en la mayor salida a bolsa de una empresa china en Nueva York durante este año.
La operación representará una prueba clave del apetito de los inversionistas por las ofertas públicas iniciales de empresas chinas en Estados Unidos, en un momento en que Beijing está impulsando que más compañías nacionales coticen en mercados más cercanos a su territorio.
Las salidas a bolsa de empresas chinas en Nueva York se han reducido durante el último año debido al aumento de las tensiones geopolíticas entre las dos mayores economías del mundo. Al mismo tiempo, Beijing también ha reforzado el escrutinio sobre las compañías que buscan realizar ofertas públicas fuera de China.
La empresa, con sede en Shenzhen (China), busca recaudar hasta US$ 78.6 millones mediante la oferta de aproximadamente 3.6 millones de American Depositary Shares (ADS), con un precio de entre US$ 20 y US$ 22 por acción.
Incluyendo la opción de sobreasignación, la oferta podría alcanzar una recaudación de hasta US$ 90.4 millones.
Beijing aprobó la salida a bolsa de Londian Wason en Nueva York en diciembre, convirtiéndose en una de las pocas solicitudes para cotizar en Estados Unidos autorizadas por la Comisión Reguladora de Valores de China durante el último año.
La compañía, entre cuyos principales accionistas figuran el grupo surcoreano SK Group y Mirae Asset, comercializa láminas electrolíticas de cobre a nivel mundial y está dirigida por los codirectores ejecutivos Guanran Wang y Guangling Zhou.
Harvest Global Capital Investments, Hithium Global y otros inversionistas han manifestado su interés en adquirir ADS por un valor de US$ 50 millones, US$ 7 millones y US$ 30 millones, respectivamente, según el prospecto de la oferta pública inicial.
Londian Wason reportó una utilidad neta de 134.5 millones de yuanes (US$ 19.2 millones) sobre ingresos de 4,070 millones de yuanes durante los tres meses finalizados el 31 de marzo, en comparación con una pérdida neta de 68.4 millones de yuanes sobre ingresos de 1,910 millones de yuanes registrados en el mismo período del año anterior.
Cantor, Huatai Securities, CMB International, US Tiger Securities, Fortune Securities y VC Brokerage actuarán como colocadores de la oferta.
Londian Wason cotizará en la Bolsa de Nueva York (NYSE) bajo el símbolo «FOIL».
Fuente: Reuters
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