Los accionistas de Volcan Compañía Minera S.A.A. aprobaron el lunes una emisión de bonos hasta por US$ 535 millones o su equivalente en soles, a ser colocados en el mercado internacional y/o local, con el fin de “refinanciar una parte importante” de la deuda existente de la empresa.
En un Hecho de Importancia enviado a la SMV, Volcan dijo que la emisión “se aprobó por unanimidad en una sesión no presencial de la Junta General de Accionistas”.
El objetivo es “refinanciar una parte importante de la deuda existente de la Sociedad (incluyendo la oferta de recompra de los bonos existentes y otras deudas como el préstamo sindicado)”, dijo Volcan en el comunicado.
Además, se aprobó la formulación de una oferta de recompra de los bonos existentes denominados “5.375% Senior Notes due 2022” hasta por un monto de US$ 535 millones.
Por último, la junta también aprobó la delegación en el Directorio de la Sociedad, de todas las facultades necesarias para que determine todos y cada uno de los términos, características y condiciones de la emisión de obligaciones y de la recompra.
Fuente: Gestión