- La minera delegó facultades a su directorio para definir las condiciones de la operación y autorizó la constitución de garantías sobre activos de la compañía.
La Junta General de Accionistas de Volcan Compañía Minera S.A.A. aprobó ayer por unanimidad una serie de acuerdos estratégicos orientados a fortalecer su estructura financiera y asegurar nuevas fuentes de financiamiento para sus operaciones y proyectos. Entre los acuerdos más relevantes destaca la aprobación de una emisión adicional de hasta US$ 220 millones bajo la estructura de los bonos internacionales “8.500% Senior Secured Notes due 2032”, instrumento que forma parte de la estrategia financiera de la compañía para optimizar su perfil de deuda y fortalecer su posición en los mercados de capitales.
La junta autorizó la emisión complementaria de estos bonos garantizados con vencimiento en 2032, otorgando además amplias facultades al directorio para definir todos los términos, características y condiciones de la operación.
Esta delegación permitirá que la administración de la empresa determine aspectos clave como el momento oportuno de colocación, las condiciones financieras finales y los mecanismos necesarios para ejecutar la transacción en función de las condiciones del mercado internacional.
Como parte de la misma operación financiera, los accionistas también aprobaron por unanimidad la constitución de garantías sobre activos de la empresa, tanto muebles como inmuebles, para respaldar las obligaciones de pago derivadas de la emisión adicional de bonos.
La autorización contempla diversas modalidades de garantía, incluyendo garantías reales y transferencias en dominio fiduciario, mecanismos habitualmente utilizados en operaciones de financiamiento internacional para brindar mayor seguridad a los inversionistas. Asimismo, el directorio recibió facultades para determinar qué activos serán incorporados dentro de la estructura de garantías, así como los términos y condiciones específicos que resulten necesarios para concretar la operación.
Los tres puntos incluidos en la agenda de la Junta General de Accionistas fueron aprobados por unanimidad, lo que evidencia el respaldo de los accionistas a la estrategia financiera planteada por la administración de la minera.
Además de la emisión de bonos y la constitución de garantías, la junta aprobó el otorgamiento de facultades para la formalización de todos los acuerdos adoptados, permitiendo avanzar con los trámites corporativos, legales y financieros requeridos para su implementación.
Financiamiento para el crecimiento
La emisión adicional de hasta US$ 220 millones se enmarca dentro de un contexto en el que las compañías mineras buscan asegurar recursos para sostener inversiones, optimizar sus estructuras de capital y aprovechar las oportunidades que ofrece el mercado internacional de minerales.
En el caso de Volcan Compañía Minera, una de las principales productoras de zinc, plata y plomo del Perú, el acceso a financiamiento de largo plazo constituye una herramienta fundamental para fortalecer su competitividad, ejecutar proyectos de desarrollo y mantener la sostenibilidad de sus operaciones.
La aprobación de esta operación financiera representa un nuevo paso dentro de la estrategia corporativa de la compañía para consolidar su posición en la industria minera y garantizar la disponibilidad de recursos que respalden sus planes de crecimiento en los próximos años.
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